Það er stór dagur fram undan hjá Tímóteusi sirkusmús: Foreldrar hans ætla að mæta á sýningu hjá sirkusnum og sjá Dúmbó fljúga. Tímóteus hlakkar til en er líka örlítið kvíðinn. Hann langar að sýna fjölskyldunni hversu frábært og gefandi sirkuslífið er. Þá er eins gott að allt gangi upp!